Люди и демоны едва уживаются, Сунь Укун, когда-то легендарный и грозный Великий Король Демонов, перерождается, утратив память о своем прошлом величии. Он оказывается в незнакомом мире, стремясь вернуть свою силу и осознать свое место в новой реальности. Его путь пересекается с Гоцзы, доброй и решительной девушкой, хранящей тайную связь с демоническим миром. Несмотря на различия, между Укуном и Гоцзы возникает крепкая связь, и они вместе отправляются в опасное путешествие по землям, населенным древними духами, враждебными демонами и коварными людьми.
Влияние Гоцзы заставляет Укуна усомниться в своем прошлом, полном завоеваний и разрушений. Ее вера в него бросает вызов его представлениям о силе. Вместе они сталкиваются с тенями прошлого и новой угрозой, стремящейся разжечь хаос. Укун разрывается между своими внутренними демонами и вновь обретенной человечностью. Ему предстоит выбрать: вернуться к старым путям или, благодаря Гоцзы, проложить новый путь, объединяющий миры демонов и людей. Сумеет ли Укун преодолеть свои внутренние противоречия и принять свою новую судьбу?
