Пятьсот лет назад великая война между людьми и демонами опустошила мир, оставив глубокие шрамы. Демонов запечатали, а человечество, стремясь забыть ужасы, восстановило мир. В уединенной горной деревне сирота Ху Цзы чувствует, что он не такой, как все. Его жизнь меняется, когда он случайно проглатывает древнюю магическую жемчужину, артефакт невообразимой силы. Вскоре он встречает таинственного повелителя демонов Ци Сяосюаня, который знает о жемчужине и решает путешествовать с Ху Цзы, утверждая, что их судьбы переплетены.
Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы раскрыть правду о древней войне и о демонах, которые, как считалось, были побеждены, но на самом деле запечатаны, ожидая возможности вернуться. Темные силы пробуждаются, готовясь к новой войне. Ху Цзы и Ци Сяосюань осознают, что только они могут предотвратить повторение истории. Ху Цзы начинает сомневаться, является ли жемчужина даром или проклятием. Им предстоит раскрыть правду, противостоять своим внутренним демонам и подготовиться к битве, которая определит будущее людей и демонов.
